DIE FINANZCLEANER EXPERIENCE
Der rote Faden für jedes Gespräch.
Die KI behält die Struktur. Der Berater behält den Mandanten. Gemeinsam erstellen Sie am Ende eine Marschroute, die beide unterschreiben.
Erstgespräch, Zweitgespräch, Jahresgespräch oder themenspezifisch — der Beratungsassistent führt Sie durch jede Phase. Sie wählen den Anlass, die KI gibt die Fragen vor, Sie fokussieren sich auf den Menschen gegenüber. Und das Beste: Die Beratung läuft anonym — keine Namen, keine Adressen, keine Steuer-ID.
BERATUNG STARTENDAS PROBLEM
„Der Berater liest nur ab."
Das denkt der Mandant — und er hat teilweise recht. Wenn der Berater in seinen Unterlagen kramt, Fragebögen abarbeitet und das Gespräch nicht wirklich geführt wird, entsteht Distanz. Der Faden geht verloren. Wichtiges wird vergessen.
DIE LÖSUNG
Die KI hält den Faden. Der Berater hält den Mandanten.
Der Assistent strukturiert das Gespräch, stellt die richtigen Fragen zur richtigen Zeit und sichert den Clean Standard ab. Der Berater kann sich voll auf den Mandanten, seine Wünsche, seine Ziele und seine Sorgen konzentrieren. Mit seiner Berufserfahrung gibt er den menschlichen Ton — die KI gibt das Gerüst.
SO FUNKTIONIERT ES
Drei Schritte. Ein klares Ergebnis.
Gesprächsanlass wählen
Erstgespräch, Zweitgespräch, Jahresgespräch oder themenspezifisch — Sie wählen, der Assistent gibt die passende Struktur vor.
KI führt durch die Phasen
Der Assistent stellt die Fragen — eine nach der anderen. Sie notieren die Antworten. Die KI fasst zusammen, sichert Vollständigkeit und hält den Clean Standard ein.
Gemeinsame Marschroute
Am Ende steht eine Marschroute: Erkenntnisse, Handlungsfelder, nächste Schritte und Termine. Berater und Mandant unterschreiben.
GESPRAECHSTYPEN
Für jedes Gespräch der richtige Faden.
Freier Start
Ohne Vorlage · Thema frei beschreiben
Sie beschreiben das Anliegen in eigenen Worten — der Assistent erkennt die passende Beratungsart und führt Sie passgenau durch das Gespräch.
Erstgespräch
Kennenlernen · Finanzerhebung · Ziele
Der erste Kontakt. Sie lernen den Mandanten kennen, erheben die finanzielle Situation und definieren die ersten Ziele.
Zweitgespräch
KI-Analyse · Empfehlung · Mandat
Vorstellung der KI-Analyse, Formulierung der Empfehlung, Vergütungs-Offenlegung und Mandatsentscheidung.
Jahresgespräch
Rückblick · Veränderungen · Neue Ziele
Rückblick auf das vergangene Jahr, Erfassung von Veränderungen, Vertragsprüfung und neue Ziele setzen.
Baufinanzierung
Themenspezifisch · Kauf · Bau · Anschluss
Strukturierte Beratung rund um Baufinanzierung — von der Ausgangslage bis zur Empfehlung.
Altersvorsorge
Themenspezifisch · Vorsorge · Rente
Aufbau und Optimierung der Altersvorsorge — von der Ist-Situation bis zur Empfehlung.
Versicherungen
Themenspezifisch · Bestand · Optimierung
Bestandsaufnahme der Versicherungen, Bedarfsanalyse und Optimierungsempfehlungen.
Privatkredit
Themenspezifisch · Anlass · Konditionen
Beratung rund um Privatkredite und Modernisierungsdarlehen — vom Anlass bis zur Empfehlung.
ANONYM · OFFEN FÜR ALLE BERATER
Volle Beratung. Keine sensiblen Daten.
Der Assistent fragt nur das, was für eine fundierte Empfehlung nötig ist — Einkommen, Geburtsjahr, Familienstand, Berufslaufbahn. Kein Name, keine Adresse, keine Steuer-ID. Das Ergebnis steht — erst dann pflegt der Berater die echten Kundendaten in seinem eigenen System ein.
Vollständig anonym
Kein Name, keine Adresse, keine Steuer-ID. Der Assistent braucht nur Eckdaten — nie die Identität des Mandanten.
Für jeden Berater
Ob Finanzcleaner-Partner oder externer Vermittler — jeder Berater nutzt den Assistenten. Kein Login, keine Mitgliedschaft nötig.
Ergebnis zuerst
Die Empfehlung steht, bevor persönliche Daten erfasst werden. Der Berater überträgt die Ergebnisse anschließend in sein eigenes CRM.
Datenschutz by Design
Am Ende steht die Marschroute als PDF. Alles was der Assistent sieht, ist sachlich — keine personenbezogenen Daten.
So funktioniert es in der Praxis: Der Berater startet das Gespräch, der Assistent fragt „Wie hoch ist das Nettoeinkommen?" und „In welchem Jahr wurde der Mandant geboren?" — nie „Wie heißt der Mandant?". Am Ende steht eine fundierte Marschroute. Der Berater übernimmt die Ergebnisse in sein eigenes System und fügt die Kundendaten erst dort hinzu. Die Beratung läuft — die Datenhoheit bleibt beim Berater.
CLEAN STANDARD
In jedem Gespräch sichergestellt.
Vollständigkeit
Keine Phase wird übersprungen. Keine Frage bleibt unbeantwortet.
Transparenz
Der Mandant sieht jede Frage, jede Antwort, jede Empfehlung.
Mandantenfokus
Der Berater ist präsent — die KI übernimmt die Struktur.
Marschroute
Am Ende steht ein gemeinsam vereinbartes Dokument.
Bereit für die Finanzcleaner Experience?
Starten Sie Ihr erstes geführtes Gespräch. Der Assistent erwartet Sie.
BERATUNG STARTEN